Notre métier consiste à accompagner et à guider, les particuliers comme les dirigeants d’entreprise, dans leur choix d’organisation de patrimoine ou dans leurs investissements. Le conseil est au cœur de notre profession, au centre de notre relation client. Toute recommandation personnalisée de solutions passe obligatoirement par une phase d’écoute et de découverte de votre situation patrimoniale.
Qu’il soit en phase de constitution, de gestion ou de transmission de son patrimoine chacun d’entre vous est différent. Particulier, chef d’entreprise, investisseur privé ou personne morale, vos attentes et vos objectifs sont spécifiques.
Il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous, c’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement patrimonial global et une stratégie personnalisée.
La relation de proximité avec nos clients repose sur une confiance réciproque, renforcée par des engagements écrits. Une lettre de mission résume votre situation et vos attentes. Elle peut être ponctuelle ou annuelle.
Notre force est aussi de savoir travailler en inter professionnalité en nous appuyant sur des experts du Droit et du Chiffre tels que Notaires, Avocats, Fiscalistes, Experts- Comptables …
Nous sélectionnons des placements auprès de partenaires prestigieux et de spécialistes reconnus. Notre déontologie nous oblige à choisir avec vous, votre solution.
La relation de confiance, qui s’établit au fil du temps, entre le conseil en gestion de patrimoine et ses clients est fondée sur la confidentialité et s’inscrit dans la durée.
NOTRE MÉTHODE
- Diagnostic de la situation actuelle :
Nous étudions de façon approfondie votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale actuelle et nous vous aidons à définir vos objectifs - Analyse et préconisations :
Nous élaborons une stratégie globale sur mesure afin d’atteindre les objectifs que vous souhaitez. - Actions :
Nous mettons en œuvre selon le calendrier validé ensemble, le plan d’actions retenu - Suivi :
Nous suivons et contrôlons les résultats à plusieurs reprises dans l’année afin de vérifier que les solutions choisies correspondent toujours aux objectifs fixés.